2016-2017中國在線餐飲外賣市場研究成果免費(fèi)曝光頭條
移動互聯(lián)網(wǎng)第三方數(shù)據(jù)挖掘和整合營銷機(jī)構(gòu)iiMedia Research(艾媒咨詢)最新發(fā)布了《2016-2017中國在線餐飲外賣市場研究報告》。
報告顯示,2016年中國在線訂餐市場規(guī)模達(dá)到1662.4億元,增長率為23.1%,相比之前有大幅下降。
目前,中國在線訂餐市場正在進(jìn)入穩(wěn)定期,未來市場增長將主要來自于平臺對已有用戶流量的挖掘。
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在線外賣市場阻礙及促進(jìn)因素分析
在線外賣平臺在經(jīng)過幾年的發(fā)展后,用戶規(guī)模增速開始逐漸放緩,平臺未來發(fā)展重心將會是提升服務(wù)質(zhì)量,維持用戶資源,并積極探索穩(wěn)定盈利模式,實現(xiàn)全面自主盈利。
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在線訂餐市場進(jìn)入穩(wěn)定期
中國在線訂餐市場自2011年一直保持較高速增長,2016年市場規(guī)模達(dá)到1662.4億元,2017年市場規(guī)模達(dá)到2045.6億元,增長率為23.1%,相比之前有大幅下降。中國在線訂餐市場正在進(jìn)入穩(wěn)定期,未來市場增長將主要來自于平臺對已有用戶流量的挖掘。
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在線訂餐用戶規(guī)模趨于穩(wěn)定
2016年中國在線訂餐用戶規(guī)模達(dá)到2.56億人,相比2015年用戶規(guī)模增長率為22.5%,2017、2018年在線訂餐用戶規(guī)模將分別達(dá)到3.01和3.45億人,同時用戶規(guī)模增長率也會進(jìn)一步下降。在用戶規(guī)模趨于穩(wěn)定的情況下,在線外賣平臺將主要從用戶存量著手,提升服務(wù)質(zhì)量,維持用戶群體。
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美團(tuán)外賣領(lǐng)跑2016Q4在線訂餐市場
美團(tuán)外賣、餓了么、百度外賣占據(jù)市場份額為94.1%,其中美團(tuán)外賣市場份額為40.7%,位于第一。未來在線餐飲外賣市場將不會再出現(xiàn)大型平臺,而隨著市場用戶紅利逐漸消失,各大外賣平臺都有盈利壓力,目前“三足鼎立”難以長期維持,未來一兩年內(nèi)在線外賣行業(yè)出現(xiàn)巨頭間互相抱團(tuán)并購將是大概率事件。
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在線餐飲外賣平臺食品安全問題
外賣平臺暴露的食品安全問題,對在線外賣服務(wù)在消費(fèi)者心中的形象水平造成較大負(fù)面影響,若情況持續(xù)下去,在線外賣服務(wù)質(zhì)量因“水桶效應(yīng)”將難以提高,加強(qiáng)管理,提升外賣食品衛(wèi)生質(zhì)量是在線外賣平臺目前的發(fā)展重心之一。
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在線餐飲外賣平臺盈利模式分析
無論是從商戶端還是用戶端進(jìn)行盈利,外賣平臺首先需要為客戶創(chuàng)造價值,提供更高質(zhì)量的服務(wù),并將盈利模式與客戶的實際情況深度結(jié)合,才能讓盈利途徑變得穩(wěn)定可靠。
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商戶流水抽成
向入駐外賣平臺的餐戶按一定比例收取“平臺使用費(fèi)”,這是外賣平臺目前最常見的一種盈利模式。平臺對商戶的流水抽成導(dǎo)致商家成本上升,如果平臺的收費(fèi)過高,商家有可能會轉(zhuǎn)而使用其他外賣平臺甚至放棄在線外賣營收。
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商戶推廣收費(fèi)
商家通過競價,購買特定排名位置;另外平臺還推出付費(fèi)搜索服務(wù)。在利用推廣盈利的時候,需要考慮商戶服務(wù)質(zhì)量等因素。由于沒有對商家資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格的審核,多家外賣平臺今年被媒體曝出“無證商家付費(fèi)買進(jìn)平臺推廣位”的新聞。
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物流配送收費(fèi)
主流外賣平臺都已建立自有物流系統(tǒng),商戶可以選擇使用平臺配送服務(wù),配送費(fèi)直接附加在餐品價格上。對于一些低價餐品,消費(fèi)者可能很難接受幾元的外賣配送費(fèi),這種服務(wù)更多地是針對餐品單價較高的品牌商戶以及白領(lǐng)用戶群體。
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餐飲門店服務(wù)收費(fèi)
美團(tuán)點(diǎn)評在今年12月宣布組建餐飲生態(tài)業(yè)務(wù)部,在開放平臺上銷售餐飲軟件;餓了么在2015年上線食材B2B采購平臺“有菜”,希望賺取餐廳食材采購鏈條差價。小型商家通常在附近菜市場攤位購買食材,大型商家往往具備自己的生鮮供應(yīng)鏈,外賣平臺想要撬動原有的配送鏈條難度較高。
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外賣平臺優(yōu)化物流配送系統(tǒng)
外賣配送速度是影響用戶就餐體驗的關(guān)鍵因素之一,探索完善平臺物流模式,增強(qiáng)物流技術(shù)水平,推動外賣物流訂單分配及路線選擇智能化、精細(xì)化,是平臺提升送餐速度,增強(qiáng)競爭力的基礎(chǔ);成功建立的物流系統(tǒng)本身就具有極大的價值,以其為基礎(chǔ),外賣平臺想要切入其他生活服務(wù)O2O領(lǐng)域的成本會大大降低。
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外賣平臺服務(wù)品類拓展
目前,各大外賣平臺都在積極拓充外賣配送品類,在傳統(tǒng)餐飲服務(wù)之外,平臺通過投資布局、開展合作等方式,接入商超、生鮮、藥物、鮮花等品類配送。
引入多品類配送服務(wù),一方面可以填充配送團(tuán)隊在用餐閑時的業(yè)務(wù)空缺,充分利用物流資源,另一方面能夠有效幫助外賣平臺實現(xiàn)由單一垂直業(yè)務(wù)向綜合平臺的升級,加大用戶粘性,提升服務(wù)質(zhì)量。
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美團(tuán)外賣獲得最高用戶評分
數(shù)據(jù)顯示,在中國在線餐飲平臺用戶滿意度調(diào)查中,美團(tuán)外賣得到7.8分,居于首位;在中國在線餐飲平臺用戶推薦意愿調(diào)查中,63.9%美團(tuán)外賣用戶對推薦美團(tuán)持積極意見,對比其他平臺該比例最大。美團(tuán)外賣豐富的配送品類和餐品供應(yīng),是其收獲較高好評的關(guān)鍵。
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工作餐是用戶的常見需求
52.4%的用戶為了解決工作餐使用在線外賣服務(wù),51.4%的用戶則是因為種種原因不愿出門就餐。在線餐飲外賣平臺應(yīng)針對工作人群特征,推出適配性服務(wù)業(yè)務(wù),讓用戶能夠更方便地使用在線外賣服務(wù),比如目前餓了么與釘釘合作推出的針對中小企業(yè)用戶的團(tuán)餐業(yè)務(wù)。
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在線外賣服務(wù)訂單消費(fèi)偏低
13.4%的用戶習(xí)慣使用價格在15元及以下的在線外賣服務(wù),37.3%的用戶平均在一次外賣訂單中花費(fèi)16-25元,只有10.1%的用戶習(xí)慣購買45元以上的外賣服務(wù)。平均訂單價格偏低不利于外賣平臺實現(xiàn)盈利,平臺未來會通過業(yè)務(wù)拓展,服務(wù)升級等方式增加高消費(fèi)用戶使用在線外賣服務(wù)的頻率。
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在線外賣食品安全問題發(fā)生頻率偏高
41.9%的用戶親身經(jīng)歷過在線外賣服務(wù)食品衛(wèi)生安全問題,其中部分用戶選擇向平臺反映問題,這類用戶中71.3%滿意于平臺對問題的處理。在線外賣平臺對用戶投訴處理情況良好,但目前在線外賣服務(wù)食品安全問題發(fā)生頻率仍偏高,平臺不僅需要注意問題發(fā)生后的處理,更應(yīng)把控入駐商戶質(zhì)量,從源頭上減少問題發(fā)生的可能。
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用戶對食品安全現(xiàn)狀滿意度偏低
35.1%的用戶經(jīng)常聽說在線外賣食品安全相關(guān)負(fù)面新聞,61.2%的用戶偶爾聽說這類新聞,58.2%的用戶不滿意于在線外賣食品安全現(xiàn)狀。一次外賣食品安全負(fù)面新聞不僅會影響相關(guān)涉事平臺,更會降低外賣服務(wù)在消費(fèi)者心中的形象水平,波及整個行業(yè),外賣平臺需要加強(qiáng)行業(yè)聯(lián)合監(jiān)管,通過不法商戶信息共享等措施幫助行業(yè)整體改善食品安全情況。
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用戶對外賣食品安全發(fā)展態(tài)度謹(jǐn)慎
34.9%的用戶對在線外賣服務(wù)食品安全未來發(fā)展持樂觀態(tài)度,29.3%的用戶則認(rèn)為外賣食品安全情況未來不會好轉(zhuǎn)。實現(xiàn)在線外賣食品安全質(zhì)量明顯提升耗時較長,需要平臺與監(jiān)管部門的合作處理,而在目前,加強(qiáng)食品安全管理的同時配合宣傳造勢是平臺可以用來增強(qiáng)用戶信心的發(fā)展策略。
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外賣食品安全負(fù)面新聞影響較大
59.7%用戶在食品安全負(fù)面新聞被曝出后會避免使用在線外賣服務(wù),23.5%用戶雖然仍會保持使用在線外賣服務(wù),但會注意避免使用新聞相關(guān)外賣平臺。外賣食品安全負(fù)面新聞不僅讓相關(guān)涉事平臺流失用戶,更會導(dǎo)致在線外賣服務(wù)整體行業(yè)在一段時間內(nèi)用戶流量下降,加強(qiáng)管理,提升外賣食品安全質(zhì)量是平臺面臨的急切需求。
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食品安全是選擇外賣平臺首要因素
68.3%的用戶在選擇在線外賣平臺時會考慮平臺的食品安全保障,58.1%的用戶比較看重平臺的送餐速度,48.8%的用戶會參考平臺的優(yōu)惠活動。外賣物流與食品安全是平臺提升服務(wù)質(zhì)量的兩大關(guān)鍵,目前主流平臺均在物流配送上做出不錯成績,但在食品安全方面仍存在較大進(jìn)步空間。
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美團(tuán)領(lǐng)跑
百度發(fā)展物流
餓了么尋求企業(yè)用戶
美團(tuán)外賣于2013年11月正式上線,目前美團(tuán)與大眾點(diǎn)評應(yīng)用內(nèi)外賣業(yè)務(wù)活躍用戶量及美團(tuán)外賣應(yīng)用活躍用戶量總計,已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)市場用戶份額占比第一的位置。美團(tuán)外賣能夠獲得目前的市場地位,主要得益于美團(tuán)和大眾點(diǎn)評在餐飲服務(wù)方面的早期投入,以及在團(tuán)購時代積累的大量商戶資源,但在發(fā)展中,其他外賣平臺也在積極接入商戶資源,美團(tuán)外賣的這項優(yōu)勢逐漸減弱。
餓了么將目光對準(zhǔn)企業(yè)用戶,2015年8月上線食材采購平臺“有菜”,其后又推出“餓小閑”,直到今年10月,借助第三方入口“釘釘”,餓了么正式面向企業(yè)用戶團(tuán)餐需求。相比之前的有菜和餓小閑,團(tuán)餐對于餓了么而言是更符合自身業(yè)務(wù)基因的B端業(yè)務(wù),餓了么未來會持續(xù)投入發(fā)展團(tuán)餐業(yè)務(wù);對比傳統(tǒng)個人用戶訂餐,團(tuán)餐訂單對平臺的服務(wù)質(zhì)量要求更高,尤其是在食品安全和商戶規(guī)模方面,餓了么需要加大投入,以滿足用戶需求。
百度外賣一直堅持重金打造自有物流體系,走上一條“重模式”的發(fā)展道路。目前百度外賣物流系統(tǒng)已經(jīng)升級到“調(diào)度系統(tǒng)4.0”,并在今年9月宣布其配送準(zhǔn)時率達(dá)到98.7%。結(jié)合已有物流系統(tǒng),百度外賣又推出了新的同城配送業(yè)務(wù)“萬能跑腿”。百度外賣以餐飲外賣為切入口,鍛煉物流能力,最終要創(chuàng)造百度同城物流體系。基于百度人工智能技術(shù)和百度地圖LBS,百度將會打造成功的同城物流體系,從而推動百度O2O生態(tài)布局的進(jìn)一步完善。
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外賣平臺競爭力評價及未來趨勢
從食品衛(wèi)生安全、物流系統(tǒng)、配送品類、覆蓋城市、品牌建設(shè)等五個維度,根據(jù)企業(yè)相關(guān)布局、用戶體驗等進(jìn)行評分。美團(tuán)外賣目前在配送品類方面處于領(lǐng)先地位;百度外賣一開始就堅持自建物流系統(tǒng),在這方面具有一定優(yōu)勢;餓了么背靠阿里,加之龐大的用戶基礎(chǔ),其市場地位較為穩(wěn)固,但是有被阿里全面收購的可能,三家平臺在各個模塊表現(xiàn)相差較小,優(yōu)勢不明顯。
目前美團(tuán)外賣、餓了么、百度外賣等三家在線外賣平臺占據(jù)市場份額超過九成,市場呈現(xiàn)“三足鼎立”的局面。在平臺競爭同質(zhì)化,用戶忠誠度低等因素的影響下,目前“三足鼎立”的狀態(tài)難以長期維持,在新一輪資本進(jìn)入之前,未能實現(xiàn)自主盈利的平臺將會有資金鏈斷裂的危險,在線餐飲外賣市場最終將會只留存兩家甚至一家大型綜合平臺。
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外賣平臺服務(wù)質(zhì)量提升
未來外賣平臺用戶規(guī)模增長空間不大,外賣平臺將主要從用戶存量著手,提升服務(wù)質(zhì)量,維持用戶群體。通過建立物流系統(tǒng),加強(qiáng)商戶資質(zhì)審核,增加服務(wù)品類,引入品牌商戶等方式,外賣平臺可以做到服務(wù)質(zhì)量的提升。
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技術(shù)創(chuàng)新提高平臺運(yùn)營效率
用戶行為大數(shù)據(jù)幫助平臺更好地理解用戶,進(jìn)而做到周邊餐飲服務(wù)精確推薦,同時幫商家做好營銷推廣;LBS作為外賣平臺基礎(chǔ)信息服務(wù),在調(diào)度配送隊伍,縮短配送時間與成本上不可或缺;未來更會有人工智能加入在線餐飲外賣服務(wù)中,比如智能送餐車,智能中央廚房等。
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外賣平臺已到盈利關(guān)口
在線外賣市場已經(jīng)進(jìn)入成熟期,未來將不會再出現(xiàn)大范圍的投資事件,不能證明自己具有良好盈利未來的平臺將失去資本的青睞。在現(xiàn)有盈利模式之外,未來平臺可能會從金融運(yùn)作、大型餐飲商戶服務(wù)等方面收獲新的利潤增長空間。
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