微盟港交所上市:募資7.5億港元 成新經(jīng)濟(jì)SaaS第一股專欄
據(jù)1月15日報道,微盟(02013.HK)今日在港交所上市,發(fā)行價為2.8港元,正式成為“新經(jīng)濟(jì)SaaS第一股”。
按發(fā)行價2.8港元計算,經(jīng)扣除包銷費(fèi)用及傭金和本公司應(yīng)付全球發(fā)售相關(guān)的估計開支,微盟將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額7.557億港元。
微盟集團(tuán)上市首日開盤價3.10港元,較2.80港元發(fā)售價漲10.71%。
微盟CEO孫濤勇在上市致辭中表示,五年前和合伙人帶著16名小伙伴,50萬啟動資金創(chuàng)立微盟,豪言三十歲前不去敲一次鐘,人生都不完整。
“此刻離夢想實(shí)現(xiàn)只有一步之遙,心情除了激動、喜悅、更多的是感恩?!?/span>
孫濤勇說,“五年圓一夢,五年再造一夢,如果要暢想未來的五年微盟會成為什么,我們不再是成中國版某某某,我們希望成為世界的微盟!”
微盟基石投資者包括上海雙創(chuàng)基金全資控股的上海文棠及萬達(dá)控股的丙晟科技、匯付。
根據(jù)介紹,上海雙創(chuàng)基金是上海市人民政府發(fā)起設(shè)立的一家專注戰(zhàn)略新興領(lǐng)域的基金及項(xiàng)目投資的創(chuàng)新投融資平臺,上海雙創(chuàng)通過其全資控股的上海文棠參與微盟的基石投資。
丙晟科技是由萬達(dá)、騰訊、高朋聯(lián)合成立的專注于智慧商業(yè)的合資公司,雙方將圍繞萬達(dá)商業(yè)中心線下場景進(jìn)行全面數(shù)字化升級展開合作;
匯付天下是第三方支付服務(wù)提供商,2018年登陸港交所,致力于為商戶提供支付和金融科技服務(wù),雙方將在支付和金融科技領(lǐng)域展開合作。
微盟初步實(shí)現(xiàn)扭虧為盈
微盟2018年上半年?duì)I收為3.32億元,上年同期為2.12億元。微盟2017年?duì)I收5.34億元。
微盟的云產(chǎn)品包括微盟的SaaS產(chǎn)品(即微盟的商業(yè)云、營銷云及銷售云)及微盟的PaaS產(chǎn)品(包括微盟的微盟云平臺)。
商戶使用微盟的SaaS產(chǎn)品在社交媒體平臺上開設(shè)個性化店面并管理其主要數(shù)字商務(wù)營運(yùn),包括產(chǎn)品展示、訂單獲取及支付流程、客戶關(guān)系管理及社交媒體營銷。
截至2018年6月30日,微盟就微盟的SaaS產(chǎn)品及精準(zhǔn)營銷擁有約270萬注冊商戶,為微盟提供可定期從中獲利的龐大的潛在客戶群。
微盟SaaS產(chǎn)品付費(fèi)商戶數(shù)于2015年、2016年及2017年12月31日以及2018年6月30日分別為23,895名、36,344名、51,494名及56,313名。
使用微盟精準(zhǔn)營銷的廣告主數(shù)量于2016年、2017年及截至2018年6月30日止六個月分別為3,217名、17,681名及14,189名。
按照香港的會計準(zhǔn)則,由于非自身信貸風(fēng)險產(chǎn)生的金融負(fù)債公平值變動6億元(主要是由于向C、D系列投資者發(fā)行的金融工具的公平值變動而產(chǎn)生的股權(quán)與金融負(fù)債之間的轉(zhuǎn)換)。
這導(dǎo)致了微盟2018年上半年財報顯示虧損6.2億,剔除這部分非經(jīng)營性因素,微盟2018年上半年經(jīng)調(diào)整EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)為3810萬元。
微盟2018年上半年經(jīng)調(diào)整凈利為2840萬,2017年經(jīng)調(diào)整利潤1110萬,2016年為-7630萬,2015年為-5060萬元。
微盟CFO曹懿在路演中介紹了公司業(yè)務(wù)情況,主要有4點(diǎn)概括:
1,收入增長很快。2015—2017年微盟營業(yè)收入平均復(fù)合年增長率達(dá)116.4%,微盟每年的收入都能實(shí)現(xiàn)翻一番。
2,收入來源平衡。公司主要有兩個業(yè)務(wù)板塊——SaaS和精準(zhǔn)營銷,這兩個業(yè)務(wù)板塊在2017年以及2018年上半年的收入基本各占一半。
3,運(yùn)營效率改善。隨著微盟收入不斷攀升,經(jīng)營費(fèi)用占收入比也在逐年下降,所以微盟的運(yùn)營效率在不斷的改善。
4,扭虧為盈。微盟在過去三年當(dāng)中從虧損實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,從2015、2016年凈利率為負(fù)提升到2017年正的凈利潤,微盟的盈利能力在SaaS公司當(dāng)中是屬于實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈的。
曹懿說,經(jīng)過五年運(yùn)營后,微盟初步實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,且在2017年實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整后EBITDA2320萬元人民幣,經(jīng)調(diào)整后凈利潤1100萬元人民幣。
“這一趨勢從2018年上半年也得以進(jìn)一步的延續(xù),2018年上半年調(diào)整后的EBITDA是3810萬元人民幣,調(diào)整后的凈利潤是2840萬元人民幣?!?/span>
騰訊持有微盟3.431%股權(quán) GIC與SIG均為股東
微盟執(zhí)行董事為孫濤勇、方桐舒、游鳳椿、黃駿偉;獨(dú)立非執(zhí)行董事為孫明春、李緒富、唐偉。
微盟遞交招股書前進(jìn)行了系列融資:
2014年A系列融資,募集資金1800萬元;2015年6月,募集資金1.45億元;2018年3月至4月募集資金5.6億元;2018年6月再次募集2億美元。
IPO前,Sun SPV持股為18.784%,為最大股東;Fang SPV持股為1.3%;You SPV持股為4.154%;Li SPV持股為0.885%;Weimob Teamwork持股為4.123%。
銘映持股為6.638%;星耀持股為2.791%;正睦持股為4.386%;盟想持股為5.702%;富海持股為4.386%;Crescent持股8.333%。
微盟股東陣營中還包括騰訊、GIC(新加坡政府主權(quán)基金)、凱欣資本、國和投資、SIG等知名投資機(jī)構(gòu)。
其中,騰訊通過Tencent Mobility持有微盟股份約3.431%,GIC持有微盟8.333%股份。
凱欣資本持有微盟8.333%股份。SIG持有微盟2.167%股份。
國和投資是由上海市政府金融控股平臺——上海國際集團(tuán)發(fā)起設(shè)立的基金管理人,管理基金總規(guī)模超100億,通過正睦持有微盟4.386%股份。
與騰訊有多層面合作未來考慮做并購整合
微盟CEO孫濤勇在路演中表示,騰訊是微盟股東之外,雙方在業(yè)務(wù)層面還有三層合作關(guān)系:
第一是在SaaS,微信是微盟主要的運(yùn)行環(huán)境,微盟提供的產(chǎn)品早期是以H5頁面為主,現(xiàn)在是以小程序,但微盟的產(chǎn)品可以在任何環(huán)境運(yùn)行,比如H5可以在瀏覽器,百度等環(huán)境運(yùn)行。
其次在精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)上,目前騰訊社交廣告的流量占微盟精準(zhǔn)營銷業(yè)務(wù)的絕大部分媒介資源,特別是朋友圈流量,微盟也在不斷拓展一些新的流量,比如知乎、百度等新的流量。
在整個底層IaaS這一塊,騰訊也是微盟的技術(shù)服務(wù)提供商。
談及未來公司的發(fā)展戰(zhàn)略,孫濤勇說,微盟要大力加大營銷云和銷售云的收入占比,目前微盟的商業(yè)云在行業(yè)取得領(lǐng)先地位,營銷云是從2017年、2018年開始涉足,銷售云也才起步。
“這兩塊業(yè)務(wù)對比美國市場的份額,其實(shí)在中國將是非常大的市場,這兩塊云的收入未來微盟預(yù)期將有進(jìn)一步的提升,也會加大投入。”
孫濤勇透露,微盟在商業(yè)云上會拓展更多新的垂直行業(yè),從早期以電商為主到拓展至餐飲、酒店、零售、旅游、美業(yè),接下來可能還會拓展到教育等新的行業(yè)。
同時微盟也將加強(qiáng)現(xiàn)有客戶的變現(xiàn)能力,目前微盟在“工具+營銷”上的增值服務(wù)變現(xiàn)做的非常不錯,從早期通過SaaS切入到客戶,然后通過精準(zhǔn)營銷來做增值服務(wù)的變現(xiàn)。
微盟還會加強(qiáng)與騰訊以外的移動流量平臺的合作,比如知乎、百度等。微盟的PaaS平臺、微盟云也是微盟未來發(fā)展的重點(diǎn)。
微盟也會不斷打造屬于微盟自己的生態(tài),培養(yǎng)更多的開發(fā)者一起幫助商家提供更多個性化,更加完整的整體解決方案。
孫濤勇在路演中表示,會探索更多戰(zhàn)略合作關(guān)系及收購的機(jī)會,2018年8月份微盟收購了一家酒店行業(yè)的垂直解決方案——廣州向蜜鳥。
“未來微盟會探索更多行業(yè)并購整合的機(jī)會,如果有非常合適的垂直行業(yè)優(yōu)秀的服務(wù)商,微盟也可以考慮做一些并購整合?!?/span>
以下是微盟CEO孫濤勇致辭內(nèi)容:
尊敬的港交所領(lǐng)導(dǎo),女士們、先生們:
大家上午好!
歡迎大家蒞臨微盟集團(tuán)在香港聯(lián)交所主板上市掛牌儀式。
此時此刻,我心情無比激動,五年前,我和我的合伙人帶著16名小伙伴,50萬的啟動資金創(chuàng)立了微盟,并且豪言三十歲前不去敲一次鐘,人生都不完整。此時此刻,離夢想實(shí)現(xiàn)只有一步之遙,心情除了激動、喜悅、更多的是感恩。
首先感謝270萬微盟商戶選擇我們來完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級,與你們同行是我們的幸運(yùn);感謝1500家微盟合作伙伴,感謝你們的陪伴,是你們一起締造了微盟;
感謝微盟2000多名員工以及曾經(jīng)為此付出的離職員工;感謝長期支持信任我們的投資人以及繼續(xù)長久支持我們的投資人。
感謝騰訊把微信變?yōu)橐粋€社會的公器,為我們提供一個公平開放的土壤和完善的基礎(chǔ)設(shè)施;最后,我要感謝這個時代,是時代給與我們這些年輕人機(jī)會,讓我們可以大膽的去夢想!
“2013”這個數(shù)字對我們有著特別的意義,他是微盟創(chuàng)立的年份,感謝港交所給我們這個有意義的代碼。
作為中國領(lǐng)軍的中小企業(yè)云端商業(yè)及營銷解決方案提供商,我們將繼續(xù)以“助力中小企業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型”為使命,通過科技驅(qū)動商業(yè)革新,讓商業(yè)變得更智慧。
五年圓一夢,五年再造一夢,如果你要暢想未來的五年微盟會成為什么,我們不再是成為中國版的某某某,我們希望成為世界的微盟!
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