揭秘團餐真相:10萬家團餐企業(yè)中僅1%營收過億專欄

億歐網(wǎng) / 韶寒 / 2018-08-29 09:47:00
團餐業(yè)實際上是一個極為傳統(tǒng)的行業(yè),集中度非常之低,前十強市場規(guī)模占比不到6%…

團餐業(yè)實際上是一個極為傳統(tǒng)的行業(yè),集中度非常之低,前十強市場規(guī)模占比不到6%(CR10僅為5.5%,美國、日本等團餐業(yè)發(fā)展較為成熟的國家均超過50)。有人說,在團餐業(yè)中,有“關(guān)系”者一場談話就能拿下一個食堂的承包權(quán),在當?shù)卣幸慌茏鲲埖娜?,一個食堂就起來了。那么,這話究竟真實度有多大?

8月初,億歐智庫曾在中國團餐2.0時代升級峰會上發(fā)布《新團餐2.0時代行業(yè)研究報告》預(yù)告版,持續(xù)關(guān)注這個傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。在這個過程中,我們同時也關(guān)注到了一批傳統(tǒng)團餐企業(yè)的運營狀況。在本文中,我們便聚焦于這些食堂承包商的真實營收數(shù)據(jù)及模式。歡迎業(yè)內(nèi)人士關(guān)注交流。

揭秘團餐真相:10萬家團餐企業(yè)中僅1%營收過億

食堂運營模式

食堂運營主要分為自營及承包兩種方式。 隨著后勤的社會化程度增加,團餐企業(yè)在食堂運營中也探索出多種模式。但目前,團餐企業(yè)運營水平差異較大,不具備專業(yè)運營能力的企業(yè)也很多,食堂管理和運營中的參與主體較為復(fù)雜;多數(shù)食堂采用組合形式運營,而團餐企業(yè)在快速發(fā)展的過程中,為迎合消費升級趨勢、具備快速擴張能力,與品牌商家合作的比例越來越高。

以學(xué)校為例,根據(jù)食堂運營中各主體“所處位置“可分為三種模式。第一,學(xué)?;驁F餐企業(yè)承包食堂,并在當?shù)毓蛡蚬ぷ髡J識進行自營;第二,團餐企業(yè)承包食堂后,由于自身運營能力的不足,將部分檔口分包給商家、當?shù)胤蚱薜甑龋踔猎偻獍o其他團餐企業(yè);第三,團餐企業(yè)與品牌商家合作,由商家提供餐飲制作、品牌等服務(wù),團餐企業(yè)與商家分成。值得注意的是,第三種模式可有效解決食堂運營中的核心問題之一——雇員素質(zhì)和培訓(xùn)。

揭秘團餐真相:10萬家團餐企業(yè)中僅1%營收過億

億歐智庫認為,未來,食堂運營的市場化會越來越高,甲方自營模式的比例將會降低;另外,由于團餐業(yè)中資源透明程度較低,頭部的團餐企業(yè)專業(yè)化程度增加的同時,在競爭中會占據(jù)優(yōu)勢地位,一部分不具備運營能力的團餐承包商,特別是個體承包商,將會被淘汰。

團餐企業(yè)盈利方式

目前,企業(yè)運營食堂的盈利方式主要有三種。其中,自營直接收取消費者支付費用,運營過程中自負盈虧;對外承包檔口向商家收取承包費用,分包商自負盈虧;合作模式與商家分成,一般為30%左右。 在三種模式下,信息化建設(shè)、硬件設(shè)施等成本多數(shù)由團餐企業(yè)支付;后兩種模式中,餐飲供應(yīng)端也越來越多地被團餐企業(yè)參與進來,由此,收入分配也越來越復(fù)雜。

揭秘團餐真相:10萬家團餐企業(yè)中僅1%營收過億

而在實際運營中,團餐具有“高采購成本、高人力成本、低房租成本、低利潤”的特點。而且,甲方會對團餐企業(yè)運營中的毛利上限做出規(guī)定(特別是高校、機關(guān)等甲方會有強制規(guī)定),一般來說,食堂運營中毛利不得超過50%,部分甚至要求不得超過22%。由此,團餐企業(yè)運營食堂時一半以上的成本均在采購成本上。

團餐企業(yè)盈利數(shù)據(jù)

眾所周知,在國內(nèi)超過10萬家團餐企業(yè)中,99%以上的企業(yè)營收均在1億元以下,即使在百強企業(yè)中,其收入差距也非常之大;如下圖所示,營收每達到一個規(guī)模,企業(yè)數(shù)量就有一個很大幅度的減少,在1%營收超過1億元的企業(yè)中,88%的企業(yè)營收仍在10億元以下。 收入超百億的僅千喜鶴一家。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,千喜鶴2017年團餐營收121億元。

揭秘團餐真相:10萬家團餐企業(yè)中僅1%營收過億

進一步,我們根據(jù)市場公開數(shù)據(jù),繪制了國內(nèi)具代表性的200家團餐企業(yè)營收規(guī)模的洛倫茲曲線。如下圖所示,曲線嚴重右偏,也反映了團餐頭部的企業(yè)營收差距之大。

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對比企業(yè)利潤水平,國內(nèi)企業(yè)利潤率普遍在8%到10%之間,仍高于歐美、日本等發(fā)達國家的水平。我們認為,團餐企業(yè)大概率在發(fā)展過程中利潤率將不會有很大的幅度的提升。相反,隨著行業(yè)標準化、規(guī)范化及企業(yè)規(guī)?;潭鹊奶嵘髽I(yè)會在整體增加利潤額的同時,相對應(yīng)地降低利潤率。 在保證團餐行業(yè)健康地轉(zhuǎn)型升級中,團餐業(yè)的成本降低幅度仍有很大的空間。

如今,團餐企業(yè)固然在運營中參與主體多而復(fù)雜,盈利能力較差。然后,在接下來的幾年中,團餐企業(yè)或?qū)⑻剿鞒隹煽焖購?fù)制的模式,快速擴張,正式步入團餐2.0的時代。

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