半年關店3000家,空置率最高達35%,商場做餐飲還有出路嗎?餐企新聞
據贏商大數據中心監(jiān)測,2017年1-6月,北上廣深200多家已開業(yè)購物中心共關店、撤租品牌約3 000個 ,部分商場甚至一次性調整近一半品牌;已開業(yè)商場空置率最高達35% ,創(chuàng)近三年北上廣深購物中心空置率新高;
2017上半年北上廣深共新開24家 商場,平均入駐率“不及格”,僅為65% ;新開業(yè)商場空置率最高達30% ,并呈持續(xù)上升趨勢;
“關店潮”與“開業(yè)潮”并行壓力下,北上廣深購物中心空置率整體呈上升走勢,生存空間收窄,核心商圈與非核心商圈商場運營表現逐漸拉開差距:
■ 核心商圈商場空置率半年度環(huán)比平均增幅4.4%,至4.9% ;
■ 非核心商圈商場空置率半年度環(huán)比平均增幅高達17.9%,至8.6% ;
預計2017下半年,上海、深圳、北京迎來較大新增供應及項目持續(xù)調整,全市商場平均空置率將上升;受益于核心商圈較高出租率及非核心商圈調整升級完成,廣州全市商場平均空置率將微弱下降。
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2014-2017上半年北上廣深
商場空置率大調查
據贏商大數據中心監(jiān)測,2014-2016年北上廣深全市購物中心空置率年均同比增幅2.4%;至2017上半年,北上廣深全市購物中心空置率均高于警戒值,其中:
■上海全市商場空置率最高 ,達8%,廣州最低 ,為5.4%;北京、深圳分別為6.7%、5.7%;
■ 核心商圈中,廣州最低,為3%,上海最高,為6.3%;北京、深圳分別為6%、4.5%;
■ 非核心商圈中,北京最低,為7.9%,上海最高,為10%;深圳、廣州分別為8.5%、8%。
(商圈劃分根據社零總額增速、商圈人均購物中心面積、日均客流量、軌道交通數、購物中心租金水平與空置率等維度進行綜合考量,下同)
上海
全市購物中心平均空置率達8%
全市購物中心平均空置率 : 據贏商大數據中心監(jiān)測,2014-2016年上海全市購物中心空置率年均同比漲幅達5.8%;至2017上半年,上海全市購物中心平均空置率為8% ,高于警戒值3個百分點(注:高于警戒值為運營下行區(qū)間,低于警戒值為運營上行區(qū)間,下同)。
2017上半年,上海迎來興業(yè)太古匯、長寧來福士廣場、怡豐城 等優(yōu)質購物中心開業(yè)或試營業(yè),由于新入市項目預租率較高,以及已開業(yè)大型購物中心入駐率持續(xù)提升,全市購物中心空置率半年度環(huán)比降幅達1.2%。
核心商圈購物中心平均空置率 :據贏商大數據中心監(jiān)測,2014-2016年上海核心商圈(南京西路商圈、淮海中路商圈、南京東路商圈、徐家匯商圈等)購物中心空置率年均同比漲幅高達21.7%;至2017上半年,上海核心商圈購物中心平均空置率為6.3% ,高于警戒值2.3個百分點。
2016年下旬至2017年初,上海核心商圈約有30萬㎡零售面積處于升級改造中 ,相當于核心區(qū)域購物中心存量的12% ,品牌調整范圍、改造力度空前;受益于優(yōu)質項目升級改造后較高的入駐率支撐,上海核心商圈商場空置率半年度環(huán)比降幅1.5%。
非核心商圈購物中心平均空置率 :據贏商大數據中心監(jiān)測,2014-2016年上海非核心商圈(虹橋吳中路商圈、七寶商圈、曹家渡商圈、莘莊商圈等)購物中心空置率年均同比降幅達1.5%;至2017上半年,上海非核心商圈購物中心平均空置率為10% ,高于警戒值2.5個百分點。
2017上半年,上海新增購物中心商業(yè)面積約73萬㎡ ,多數新增供應位于非核心商圈(主要位于內外環(huán)間);目前,非核心商圈購物中心存量占全市總存量的近48% 。
雖然上海全市整體供應放量,但局部市場供需仍較均衡,如浦東張江空置率已降至4.3%(低于核心商圈空置率均值),租金低于核心商圈約60-70%,對部分優(yōu)質品牌商頗具吸引力,非核心商圈購物中心空置率半年度環(huán)比增幅僅為1%。
深圳
全市購物中心平均空置率達5.7%
全市購物中心平均空置率 :據贏商大數據中心監(jiān)測,2014-2016年深圳全市購物中心空置率年均同比降幅達11.2%;至2017上半年,深圳全市購物中心平均空置率為5.7% ,高于警戒值0.7個百分點。
2017上半年,深圳新增購物中心商業(yè)面積49萬㎡ ,新增供應在短期內給全市購物中心品牌入駐率帶來一定下行壓力,導致空置率半年度環(huán)比增幅高達20.1% 。
核心商圈購物中心平均空置率 :據贏商大數據中心監(jiān)測,2014-2016年,深圳核心商圈(人民南商圈、深南中商圈、東門商圈、華強北商圈等)購物中心空置率年均同比降幅達2.4%;至2017上半年,深圳核心商圈購物中心平均空置率為4.5% ,高于警戒值0.5個百分點。
2017上半年,深圳核心商圈高端商業(yè)持續(xù)積極調整,且新增項目入駐率不理想,導致商場空置率半年度環(huán)比增幅高達29.2% 。
非核心商圈購物中心平均空置率 :據贏商大數據中心監(jiān)測,2014-2016年深圳非核心商圈(寶安商圈、龍崗商圈、南山商圈等)購物中心空置率年均同比降幅達8.4%;至2017上半年,深 圳非核心商圈購物中心平均空置率為8.5% ,高于警戒值1個百分點。
2017上半年,深圳非核心商圈迎來多個優(yōu)質項目開業(yè)或試營業(yè),新增大型購物中心采取“餐飲先行,為后期零售開業(yè)作鋪墊”的策略,將目標放在為客戶提供更多樣化的家庭體驗上,零售入駐率較低,導致商場空置率半年度環(huán)比增幅達22.9% 。
北京
全市購物中心平均空置率達6.7%
全市購物中心平均空置率 :據贏商大數據中心監(jiān)測,2014-2016年北京全市購物中心空置率年均同比漲幅達7.8%;至2017上半年,北京全市購物中心平均空置率為6.7% ,高于警戒值1.7個百分點。
2017上半年,一方面受傳統(tǒng)市場淡季影響,北京優(yōu)質商場調整升級繼續(xù)保持活躍,品牌商擴張步伐稍有放緩;另一方面,新入市項目出租率較低,拉低整體租賃水平,全市購物中心空置率半年度環(huán)比增幅達16.3% 。
核心商圈購物中心平均空置率 :據贏商大數據中心監(jiān)測,2014-2016年北京核心商圈(王府井商圈、西單商圈、三里屯商圈、CBD商圈等)購物中心空置率年均同比漲幅高達24.5%;至2017上半年,北京核心商圈購物中心平均空置率為6% ,高于警戒值2個百分點。
2017上半年,位于CBD商圈的國貿三期B座商業(yè)開業(yè) ,取得較高預租水平;同時,分別位于三里屯商圈、西單商圈的通盈中心/太古里、西單大悅城 等優(yōu)質商場持續(xù)吸引優(yōu)質餐飲、零售品牌積極進駐,推動核心商圈購物中心空置率半年度環(huán)比降幅達3.1%。
非核心商圈購物中心平均空置率 :據贏商大數據中心監(jiān)測,2014-2016年北京非核心商圈(中關村商圈、燕莎商圈、東二環(huán)商圈、崇文門商圈、朝外商圈、望京商圈等)購物中心空置率年均同比降幅高達14.8%;至2017上半年,北京非核心商圈購物中心平均空置率為7.9% ,高于警戒值0.4個百分點。
伴隨消費升級需求和“新零售”模式的逐步推進,北京非核心商圈大型超市零售商及表現欠佳的商場持續(xù)面臨經營困難,業(yè)績下滑及成本壓力導致多個大型零售商于2017上半年結束營業(yè) (如龍湖長楹天街主力店百盛百貨關閉),空置率半年度環(huán)比增幅高達28.1% 。
廣州
全市購物中心平均空置率達5.4%
全市購物中心平均空置率 :據贏商大數據中心監(jiān)測,2014-2016年廣州全市購物中心空置率年均同比增幅達7.1%;至2017上半年,廣州全市購物中心平均空置率為5.4% ,高于警戒值0.4個百分點。
2017上半年,廣州國際奢侈、輕奢品牌表現較低迷,在天河路商圈新開店后,均紛紛關閉其在環(huán)市東的門店;百貨則降低營業(yè)面積或撤離商場,開始嘗試調整升級,推動全市商場空置率半年度環(huán)比增幅達28.4% 。
核心商圈購物中心平均空置率 :據贏商大數據中心監(jiān)測,2014-2016年廣州核心商圈(天河路商圈、北京路商圈等)購物中心空置率年均同比增幅達19.3%;至2017上半年,廣州核心商圈購物中心平均空置率為3% ,低于警戒值1個百分點。
2016年,廣州核心商圈購物中心通過不斷調整運營策略,以突破同質化競爭缺陷,入駐率持續(xù)攀升;受益于此,2017上半年商場空置率環(huán)比減幅達7.1%。
非核心商圈購物中心平均空置率 :據贏商大數據中心監(jiān)測,2014-2016年廣州非核心商圈(白云新城商圈、番禺萬博商圈等)購物中心空置率年均同比增幅達10.3%;至2017上半年,非 核心商圈購物中心平均空置率為8% ,高于警戒值0.5個百分點。
2017上半年,非核心商圈受到新項目入市和百貨撤場影響,空置率有所上升。同時,商場正積極進行租戶調整以適應市場新消費需求,盡管如此,目前商場空置率半年度環(huán)比增幅仍達19.6% 。
— 02 —
2017下半年北上廣深
商場空置率預測
上海、北京、深圳全市購物中心平均空置率上升 :大量新增供應的持續(xù)入市,頻繁的項目調整與改造升級,上海、深圳、北京購物中心平均空置率預計分別上升至9-10%、8-9%、7-8%。
廣州全市購物中心平均空置率微弱下降 :受益于核心商圈較高的出租率與非核心商圈調整改造陸續(xù)完成,下半年廣州全市商場空置率預計將微弱下降至4-5%。
“空置率警戒值”說明:贏商大數據中心根據北上廣深已開業(yè)購物中心綜合發(fā)展指數進行劃分,高于警戒值為購物中心運營下行區(qū)間(運營不理想),低于警戒值為購物中心運營上行區(qū)間(健康運營):
·全市平均空置率警戒值約為5%
·核心商圈平均空置率警戒值約為4%
·非核心商圈平均空置率警戒值約為7.5%
(注:本文各項【購物中心空置率數據】均以北上廣深商業(yè)面積3萬㎡及以上的200多家已開業(yè)購物中心品牌個數空置數量為統(tǒng)計標準)
本文來源:商業(yè)地產云智庫,由餐飲界整編報道,轉載請注明來源!
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